這個故事主要是在講情緒，而且是負面的情緒，「烏雲先生」就是對於負面情緒的比喻。 主角比利，是一個小男孩，有天他覺得心情很糟，在比利的頭上，有一坨灰灰的烏雲；烏雲先生跟著比利同進同出、如影隨形。 一開始比利覺得烏雲先生很煩，幹嘛一直跟著他？連比爾去洗澡、尿尿都不放過他，他想躲起來、想跟它對抗、他覺得烏雲先生好煩、好討厭喔… 比利受不了了….對著烏雲先生說：「你走開」、「滾！」 。可是比利越是一直想逃離烏雲先生，烏雲先生就越長越大。 直到比利累了，他停了下來，他垂首看著地板上印著烏雲先生憂鬱表情的水灘，彷彿也在其中看到了他自己。原來～烏雲先生是自己的一部分阿！可是他卻對自己的那一部分說：你好討厭、你滾開。 當比利認出烏雲先生的表情，有他自己的影子時，比利和烏雲先生說說話，選擇跟烏雲先生當了朋友。後來烏雲先生就漸漸的變小了，沒有不見(就像每個人的情緒一樣不會不見)，烏雲還是跟著比利，但是比利已經不會逃避烏雲了，他可以好好的烏雲先生相處，更學會了如何面對情緒。